Oμόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ έκδοση ΑΤ1 εκδίδει η Eurobank όπως έγραψε σήμερα το Dark Room, στο πλαίσιο των MREL.
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 4 δισ. χωρίς να αποτελεί την τελική ζήτηση για το ομόλογο ενώ το επιτόκιο του AT1 ομολόγου της τράπεζας υποχωρούσε στο 6,625% από 7,5 που ήταν το αρχικό.
To ομόλογο ακολουθεί εκείνο της Τράπεζας Πειραιώς που εγγραφές του ολοκληρώθηκαν χθες.
Πρόκειται για perpetual με δικαίωμα ανάκλησης τα 6 έτη. Η έκδοση λαμβάνει Βα3 από τη Moody’s και θα αποτελεί πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια.
Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS ανέλαβαν joint bookrunner στη συγκεκριμένη συναλλαγή
Ολες οι τράπεζες φέρνουν νωρίτερα τις εκδόσεις τους λόγω της γενικότερης ανασφάλειας που δημιουργεί η πολιτική δασμών στις ΗΠΑ και επειδή μειώνονται τα επιτόκια.
Διαβάστε ακόμη
Από το 1 δισ. επενδύσεων στα ελληνικά ξενοδοχεία, το 1/5 πηγαίνει σε δράσεις βιωσιμότητας
Πλειστηριασμοί: Νέο σφυρί σε βάρος της ΕΝΚΛΩ για το συγκρότημα στη Θέρμη (pics)
ΗΠΑ και ΕΕ σε αγώνα δρόμου για εμπορική συμφωνία – Εξι εβδομάδες πριν από την εκπνοή της ανακωχής